Investicinio portfelio formavimas ir valdymas

Dvidešimt pirmame amžiuje, kai pasaulis vis darosi spartesnis ir turimų lėšų nepakanka, investicijos vis tampa svarbesnės. Globalizacija suteikia vis didesnes galimybes investuoti savo turimą kapitalą į įvairesnes investicines priemones, kurios yra bet kuriame pasaulio krašte. Todėl svarbu išanalizuoti kurios šalys yra patrauklesnės investicijoms ir tinkamai suformuoti portfelį atsižvelgiant į investicinius tikslus.

Tyrimo problema Kaip suformuoti investicinį portfelį ir kaip jį valdyti?

Tyrimo objektas Investicijos Vokietijos ir Airijos šalyse.

Tyrimo tikslas Suformuoti investicinį portfelį iš trijų skirtingų investicinių priemonių dvejose šalyse.

Tyrimo tikslui pasiekti yra keliami tokie uždaviniai:

1. Nustatyti investicinius tikslus;
2. Paskirstyti strateginį turtą pagal žmonių gyvenimo ciklą;
3. Paskirstyti taktinį turtą;
4. Išanalizuoti investicijas;
5. Apskaičiuoti portfelio laukiamą grąžą ir riziką;
6. Stebėti portfelį ir jei reikia keisti investicines priemones;
7. Pateikti faktinius portfelio rezultatus.

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė.

Informacijos šaltiniai Mokslinė literatūra, statistinė informacija.